系统简介 理财顾问 业务 是基于通信平台的技术优势，整合《理财周刊》、第一理财网、乾隆集团等合作伙伴提供的理财产品内容和权威的理财专家资源，以集中式呼叫中心为主的服务方式，让普通百姓可以享受到快捷、全面、专业、权威的资讯及投资理财的服务平台。

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0 “你不理财，财不理你” ——联通理财顾问产品介绍 上海海港通信技术有限公司 2012年3月

1 系统简介 理财顾问 业务 是基于通信平台的技术优势，整合《理财周刊》、第一理财网、乾隆集团等合作伙伴提供的理财产品内容和权威的理财专家资源，以集中式呼叫中心为主的服务方式，让普通百姓可以享受到快捷、全面、专业、权威的资讯及投资理财的服务平台。

2 系统简介 语音服务 短、彩信\客户端服务 线下服务 …… 合作伙伴 116114 理财顾问平台 银行产品 信托产品 基金产品 私募产品
自动语音 专家 坐席 短信 彩信 电子 刊物 讲座 116114 理财顾问平台 短、彩信\客户端服务 银行产品 信托产品 基金产品 私募产品 保险产品 债券产品 股票 外汇 黄金 期货 房产 手机客户端 线下服务 …… 合作伙伴 软件 试用

3 套餐分类 套餐类别 服务内容 面向用户群 套餐卖点 0元 股市、基金、银行、保险 所有关注理财顾问的潜在用户
股市、基金行情的查询、不定期银行、保险产品通知 5元 股市、基金 关注或投资股票、基金交易，但时间较少的用户群体 股票预警、专家分析、主力增减排行榜 10元 股市、基金、银行、保险、债券、外汇、黄金、房产 有理财需求的家庭或个人投资者，期望能获得及时的、更广泛性的投资情报 银行、保险、债券等大众化理财新品通知、专家理财咨询、产品投资技巧 15元 股市、基金、银行、保险、债券、外汇、黄金、房产、 信托、私募、期货 有投资理财意向的中产阶级，期望能获得专业的理财规划指导，以及高价值的投资情报 提供信托等高端理财产品通知、咨询、专家理财规划一对一服务

4 业务功能 自助语音服务 用户 非注册用户 注册用户 股票实时行情 开放式基金行情 拨打116114 理财顾问 116114 理财顾问平台
股票告警通知 注册用户 设置自选股 设置自选开放式基金 专家坐席

5 业务功能 15元套餐 10元套餐 5元套餐 专家坐席服务 专家顾问 理财坐席 注：0元体验套餐用户可免费拨打理财坐席1次。 理财规划 信托
私募 期货 10元套餐 银行 保险 债券 理财坐席 外汇 黄金 房产 5元套餐 股票 基金 注：0元体验套餐用户可免费拨打理财坐席1次。

6 业务功能 短信服务 0元 5元 10元 15元 实时行情点播 新股通知（不定期） 开放式基金点播 银行新产品通知 （不定期）
基金新产品通知 （不定期） 实时行情点播 设置自选股 股价告警通知 收盘信息通知 异常波动告警 新股通知 开放式基金点播 设置自选开放式基金 含5元所有功能 银行类新产品通知 及投资技巧 保险类新产品通知 及投资技巧 债券类新产品通知 及投资技巧 外汇类产品投资技巧 黄金类产品投资技巧 含10元所有功能 信托类新产品通知 及投资技巧 私募类新产品通知 及投资技巧 期货类产品及投资技巧

7 业务功能 彩信服务 发刊周期：周一至周五每日1条 套餐 主要内容 0元 以财经热点、理财基础知识普及为主 5元
以证券、基金类行情分、主力持仓剖析以及机构观点为主 10元以上 以各类理财产品资讯、投资技巧、案例分析为主，通过典型实用的知识和技巧启发用户的理财思维，激发财商潜能 6月14日 星期二 农历五月十三 本期导读 【财讯聚焦】 ◆5月国民经济主要指标数据公布 食品价格上涨11.7% 【证券基金】 ◆TOP5主力增减排名 ◆机构观点 ◆今日收评：经济数据符合预期 大盘震荡上扬 【房产投资】 发刊周期：周一至周五每日1条

8 业务功能 电子刊物 凡注册用户完善邮箱资料后，可足不出户即获取最新的《理财周刊》电子杂志。
杂志内容主要包括股票、基金、保险、贷款、不动产投资、集藏、创业，以及各种经济趋势分析与理财规划方法等。 擅长透过新鲜生动的文字，深入浅出的介绍，图表化的视觉呈现，让理财信息不再晦涩难懂。

9 业务功能 专家讲座 与《理财周刊》、第一理财网深度合作，将在各省开展各类专家讲座及理财沙龙等线下活动，提供现场真人培训，讲解市场的最新经济动向。 套餐 可参加讲座主题 5元 股票、基金 10元 股市、基金、银行、保险、债券、外汇、黄金、房产 15元 股市、基金、银行、保险、债券、外汇、黄金、房产、信托、私募、期货

10 业务功能 2012年度1至4月份专家讲座安排表 专家讲座 活动主题 时间 地点 嘉宾 多元化投资 布局2012 2012-01-07 昆明
李光一 谈股论金 应对通胀 嘉兴 李　骏 “2012投资策略” 上海 陈明钧 济南 “2012投资风向标”理财报告会 深圳 李　骏、叶春晖 “龙腾天下 金赢未来”中国贵金属投资高峰论坛 张炳南、王维安、蒋舒、戴庆民、姚勤、蒋焕程 株洲 “多元化投资策略”理财报告会 长沙 石家庄 财富增值新趋势 重庆 陈柏轩

11 业务功能 电脑终端软件 与乾隆集团合作，可向注册用户提供电脑终端收费软件试用版，以专业的角度快速、稳定、精准、全面、客观的分析沪、深、港三市动态，是投资者捕捉投资机会的利器。 凡注册用户如有需求，均可获得试用帐号。

12 三、产品介绍 客户端 客户端功能如下 ： 会员专区：下载或在线查阅各期理财周刊电子杂志，非注册用户仅可看到最新一期电子期刊的内容介绍；
会员专区：注册可下载或在线收看其套餐范围内的专家讲座实况录像，非注册用户可看到最新一期专家讲座的部分实况录像。 一键外呼至理财顾问专家坐席，提供各类理财问题解答。

13 谢谢